21世纪新汽车研究院研究员 张明艳

近日，由21世纪经济报道新汽车研究院策划编撰、出品的《2023中国汽车（金融）年鉴》（以下简称《年鉴》）正式刊印成册，这是21世纪新汽车研究院第九次以产业年度盘点的形式刊出《中国汽车（金融）年鉴》，对全年中国汽车与汽车金融的市场表现作总结，这也是21世纪新汽车研究院汽车金融小团队奉献给行业的又一力作。

《年鉴》从中国乘用车市场、新能源车市场，二手车市场、二手车金融，商用车市场、商用车金融，汽车出海、汽车出行等多维度对2023年中国汽车行业进行重点梳理和盘点，把脉市场变化，解密整车企业、汽车金融公司、银行、融资租赁公司、保险公司等的经营状况，剖析企业存在的问题和行业面临的挑战，洞察消费趋势变化，研判行业未来机会。

中汽协数据显示，2023年，中国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。跨上年产3000万辆级的新台阶，中国汽车工业发展史上迎来了新的里程碑。

值得一提的是，中国新能源汽车依然领跑全球市场，自2015年起，产销量连续9年位居世界第一。2023年新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率达31.6%。

《年鉴》显示，从2023年国内零售份额看，自主加新势力占据新能源总体市场的82%，统治地位稳固。蔚来、小鹏、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。而合资车企和豪华车企份额总体仅7%。

2023年，汽车作为大宗消费品，仍然起到了整个国民经济和社会发展稳定器的作用。全年汽车类零售总额48614亿元，同比增长5.9%，在社会消费品零售总额中的占比从2022年的10.40%微降至10.31%。

《年鉴》指出，随着90后和Z世代的成长，中国汽车消费出现新风向：他们不仅喜欢新能源车，偏爱中国品牌，也比上一辈更舍得花钱，喜欢豪华品牌，购车均价也最高。

2023年汽车消费的另一特点是汽车金融不再频繁通过0利率贴息金融方案吸引客户，而是回归本源，成为助力更多人可以提前购买汽车或者升级车型档次的工具。《年鉴》预测，激进过后，2023年中国汽车金融渗透率约为50.5%，略微下降。

商用车方面，2023年中国商用车市场销量同比增长22.1%，但受制于严监管政策的密集出台、往年快速增长所积累的风险的释放以及经济增长放缓，商用车金融市场出现一定的调整分化和整固，整体属于去风险行情。据行业资深人士分析，2023年中国商用车零售金融规模在3000亿-3500亿元之间。

《年鉴》预判，在政策落地执行及市场对此作出反应和进行调整后的2024年，每年近5000亿元左右的商用车金融行业将会展开新一轮竞争。新市场玩家会不断进入，新金融产品将不断推出，并形成新的市场格局。

随着新车销量的增长、汽车保有量的持续膨胀、行业痛点的逐步消除以及政策红利的逐步显现，2023年二手车市场交易量达1841.33万辆，同比增长14.88%，累计交易金额11795.32亿元，二者均创下历史最高纪录。其中新能源二手车成交76.3万辆，增幅高达42%，有望成为未来二手车市场的持续增长点。

与此同时，众多金融机构也加大了二手车金融的拓展力度，交易场景和业务模式日趋多元化，二手车金融摆脱了过去数年波澜不惊的走势，《年鉴》显示，2023年二手车金融渗透率达到了38%，创历史最高纪录。

中国汽车出口在2023年也实现了历史性的新跨越，全年实现汽车出口522万台，同比增长53.5%，连续3年强劲增长。欧洲、亚洲和北美洲分别位居中国汽车出口的第一、第二和第三大市场。

但《年鉴》指出，汽车出口高速增长的表象背后，二手车出口中的“平行出口”现象有待解决，使二手车出口真正回归到长公里二手车的本源。总体来看，中国汽车行业的国际化正在从第一阶段(“走出去”)向第二阶段(“走进去”)过渡，未来任重道远。

2023年的汽车金融市场也走到了市场的拐点。

在老百姓购房需求持续疲软、大量银行资金急需寻找出口的情况下，汽车市场的高景气度以及良好的消费场景成为众多银行眼中的香饽饽。2023年，各大银行开足马力，在库融、消费端同时发力，并利用资金、庞大的用户群体以及多层级的分支机构优势对汽车金融公司展开降维打击，市场占有率快速提升，但同时也存在产品单一、监管乏力等隐忧。

而以往拥有天然优势的厂系汽车金融公司则面临内外交困：一方面，传统燃油车销量下滑、市场萎缩，以及主机厂新车金融贴息业务大幅减少；另一方面，各大银行大举进攻汽车市场，以内外渠道同步进发并挟高返佣政策疯狂攻城掠地。

在此情况下，各大汽车金融公司一边通过差异化产品、专业服务等优势以最大可能守住自有品牌的市场份额，一边通过积极开拓新能源汽车、二手车等新市场以寻找更大生存空间，致使这二者在贷款总量下滑的背景下逆市大幅增长，成为新的业务增长点和结构性机会。

基于新能源汽车行情持续火爆及新能源车险明显的特殊性，新能源车企纷纷进入车险行业，成为车险市场的头号“鲶鱼”和新势力，但如何提升自身风险管理和业务能力并与传统财险公司展开有效竞争，依然是绕不开的课题。

而处于行业整顿末期的融资租赁则回归本位，汽车直租大行其道。

《年鉴》同时对2024年做了预测：基于2024年是消费大年、宏观经济平稳增长及价格战的持续，预计全年总体(国内外)狭义乘用车销量2650万台，同比增长5%。其中新能源车总体将实现平稳增长，销量将达1100万台，同比增长22%，结构上增程式电动车销量将超越普混，形成国内增程插混暴增，出口纯电动独立走稳的特征。

此外，《年鉴》对2024年的网约车市场和商用车市场，也均持乐观态度。

在2014年出版国内首份关注中国汽车金融市场发展轨迹的专业报告——《中国汽车金融10周年发展报告》之后，21世纪经济报道自2015年开始，已连续九年以“一年一鉴”的形式推出《中国汽车（金融）年鉴》，该《年鉴》已被汽车从业人员视为工具书，备受关注。

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