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东南亚小家电市场规模增长迅速，欧博官网2022年需求量接近2.5亿件，印尼占据份额最多。目前东南亚小家电以线下连锁专卖店为主要渠道，市场集中度较低。本报告对东南亚主要国家小家电的行业市场、竞争格局、销售渠道等方面进行研究和预测，为小家电出海提供参考，报告内容将分两期发布。 东南亚主要国家小家电市场 市场规模及增速 东南亚家电市场增长迅速，根据Statista预测，2023年小家电市场营收将达到1,134亿人民币。 从需求端来看，小家电因更换频率更高、种类更多，占比远高于大家电。2022年，东南亚小家电需求量接近2.5亿件。 目前，东南亚家电的主要渠道仍为线下形式，2022年线下渠道占比为88.8%。预计东南亚家电销售渠道会逐渐向线上倾斜，但2025年线下渠道仍将保持80%以上份额。 东南亚六国中（印尼、马来、菲律宾、新加坡、泰国、越南），印尼的小家电市场规模最大，2022年达到了462亿人民币，印尼家电市场整体规模为1,334亿人民币。2022年，六个国家中仅有印尼和菲律宾小家电市场规模超过200亿人民币。2018-2022年，新加坡和越南小家电市场规模CAGR最高，欧博均超过了5%。 从需求端来看，2022年印尼小家电需求量接近1亿，远高于其他东南亚国家。其次是菲律宾和越南，2022年小家电需求量分别为0.43、0.39亿，2018-2022年间越南需求量增长最快，CAGR为2.26%。综上分析，印尼是东南亚主要国家中小型家电市场规模和潜力最大的地区。六个国家小家电ASP平均在460~500元。 竞争格局 家电可分为大、小型家电，大型家用电器主要分为3种类型，分别为黑电、白电、厨电。其中白电主要指“空冰洗”三大件，属传统刚需消费范畴，产品同质化、标准化程度较高，总体规模体量较大。小家电则为近年新兴的个性化可选消费领域，细分赛道众多，可以分为厨房类、家居类和个人护理类。厨房小家电包括电热水壶、微波炉、电饭煲、空气炸锅等，家居小家电包括电风扇、吸尘器、加湿器等，常见的个护小家电有电推剪刀、电吹风、熨斗等。2022年东南亚六国小家电代表玩家： 目前菲律宾、新加坡、泰国、越南小型家电市场主要玩家都有Dreame。根据官网介绍，Dreame主营业务是智能家居清洁设备，2017年底加入小米生态链。印尼和马来西亚小家电主要竞争者有Bosch、Black+Decker、Hoover、Rowenta和360 Appliances，欧博娱乐大部分品牌的市占率接近。 渠道分布 东南亚家电销售以线下渠道为主，包括连锁专卖店、大型商超等，后者常采用“店中店”的经营模式在大面积的门店里并列销售多个品类的产品，处于不断增长的态势。如越南电器专卖店分为规模较大的电器商超（家电连锁渠道）和Mom&Pop店（家庭自营店）。近年电器商超的快速扩张导致Mom&Pop店渠道份额快速下滑。2015-2017年，Mom&Pop渠道手机零售份额下降20ppt至15%；消费电子零售份额下降12ppt至40%。 大家电中，菲律宾有9成以上产品通过电子家电专卖连锁进行销售，占比最低的泰国也有接近5成；小家电中，占比最高的越南超过8成，占比最低的印尼也接近5成；超市与家装渠道是除了电子家电专卖店之外较为重要的渠道，但占比远不及电子家电零售渠道且各国分化较为明显。 印尼、马来西亚、泰国、新加坡的渠道结构更为多样化（电子家电专卖店+超市+家装店），其中小家电的销售渠道相比大家电更为分散（其他渠道占比更高）；越南、菲律宾的渠道更为集中。 线下：零售专卖店渠道主要玩家 Electronic City 印尼最大的家电零售商之一，提供各种产品，如电视和音频、空调、冰箱或洗衣机、相机、笔记本和其他家用电器。官网显示，印尼线下门店共有59家，在售约100个品牌的产品，包括TCL、Sony、Samsung等。 印尼的Electronic City，图片来源：Google Maps 印尼的Electronic City，图片来源：Google Maps Ace Hardware Ace Hardware 是全球最大的硬件零售商，欧博allbet1920 年在美国成立，在约 70 个国家和地区拥有5600多家线下商店，2022年全球销售额超过 200 亿美元。Ace Hardware 遍布印度尼西亚60多个城市，拥有230多家门店；此外，公司在马来西亚（23家）、菲律宾（167家）和越南(数家)均有布局。 菲律宾的Ace Hardware，图片来源：官网 印尼的Ace Hardware，图片来源：官网 Courts（红星电器） 总部位于新加坡的电子家电零售连锁店，在东南亚多个国家都有分店，提供广泛的家电产品和服务。官网显示，Courts在新加坡有14家分店，罗列家电品类数十种，包括三星、PHILIPS等。Courts分别于1974年和1987年在新加坡和马来西亚成立，2014 年进入印度尼西亚（目前主要分布在雅加达，仅数家），目前在这三个地区拥有70 多家线下门店，面积超过13万平方米。 Courts门店分布，图片来源：Google Maps 马来西亚的Courts，图片来源：Google Maps Senheng Electric 马来西亚最大的电器连锁店，在马来西亚拥有超过100家门店，销售三星、夏普和松下等品牌的一系列产品，包括冰箱、洗衣机、电视和智能手机等。另外，在文莱也有门店分布。 吉隆坡的Senheng门店分布，图片来源：官网 吉隆坡和雪兰莪州的Senheng，图片来源：Google Maps Best Denki（万宝电器） 源自日本的家电连锁店，销售电视、冰箱、洗衣机等家电产品。公司海外业务总部位于新加坡，官网显示，Best Denki 在全球拥有超过 354 家零售店，其中 308 家位于日本，13 家位于新加坡，8 家位于马来西亚，另外 25 家位于印度尼西亚（截至2019年6月）。 新加坡的Best Denki，图片来源：Google Maps 新加坡的Best Denki，图片来源：Google Maps Power Buy Central Group旗下公司，分布在泰国的电子电器零售商，根据官网显示，2017年Power Buy在泰国已经拥有超90家分店。 曼谷附近的Power Buy，图片来源：官网 泰国的Power Buy，图片来源：Google Maps Harvey Norman 一家总部位于澳大利亚的大型跨国零售商，主要销售家具，床上用品，计算机，通信和消费电子产品。在东南亚地区，主要门店分布在马来西亚（主要集中在吉隆坡，共24家左右）和新加坡（15家左右）。 吉隆坡附近的Harvey Norman，图片来源：Google Maps 马来西亚的Harvey Norman，图片来源：Google Maps 线上：电商平台小家电销售情况 Shopee 从销售量来看，印尼小家电远超其他五个国家；六个国家中销量最高的品类为缝纫机和吸尘器/地板护理器具。由于吸尘器/地板护理类器具均价较高，六个国家中这一品类的小家电销售额均为最高。从销售额来看，泰国最高、近30天销售额超五千万人民币，其次是菲律宾、马来西亚和越南。 Lazada 从销售量来看，Lazada平台上的小家电在菲律宾和泰国销量最高。除印尼外，吸尘器和地板护理类用品销量均远高于其他品类。在菲律宾，罐式真空和棒式吸尘器买的最好，近一个月销量均超2,000件。 TikTokShop 从品类来看，TikTok上热门产品品类主要有绞肉机、吸尘器和地面清洁类、衣物挂烫类、风扇和桶装水泵等。 新兴小家电品牌介绍（主打电商） Gaabor Gaabor由Jet Commerce于2021年9月创立上线，并在东南亚市场首次亮相，主营小家电品类。品牌积极布局厨房电器核心系列的产品线、清洁电器、家用电器和个人护理产品。上线一周年，Gaabor销售额突破2亿，并取得Shopee东南亚全区域小家电类目Top 2、TikTok东南亚多国小家电类目Top1的成绩。截止2022年12月，Gaabor累计订单量超182万台，销售额突破2.3亿元，成功占领东南亚多平台类目第一。 Gaabor以Shopee、Lazada、TikTok为主要渠道推动销售增长，公司在东南亚的印尼、菲律宾、泰国等多个国家拥有自建及租赁仓储，2022年累计销售180多万台，其中空气炸锅这个品类的销量就超过了100万台。Gaabor已在Facebook、Instagram、TikTok等平台实现曝光量破亿，品牌累计粉丝近千万；2023年1-4月，公司跨境电商出口达400多万元。 Simplus Simplus于2022年创立于泰国，在2年多的时间里，很快成长为东南亚地区小家电行业的领跑者。2022年11月，Simplus成为TikTok直播间家电类目销售额第一名，第一次登上Shopee Regional Top品牌榜，做到了Shopee 东南亚地区小家电第三的成绩。在售后上，Simplus是东南亚唯一一个承诺一年质保、只换不修的小家电品牌。 Han River Han River成立于2019年底，主营类目为厨房电器和个护生活电器。Han River首先进入东南亚最大的国家印尼，并迅速在Shopee、Lazada、TikTok等布局，2020年底，Han River登上印尼Shopee类目top1，2021年8月登陆东南亚区域第4。2022年，Han River获得来自星迈黎亚集团的数千万投资。目前Han River在Shopee和Lazada上，除新加坡外，在其他5个东南亚主要国家均设有店铺，在非洲、拉美等市场也逐渐布局。Han River深耕印尼市场，在印尼多个大岛布局了多个仓库，让大部分消费者下单一两天后就能收货。 |